Schnittstelle zu ERP-Systemen

Sie können SMARTCRM mit jedem ERP-System verbinden, das eine Möglichkeit zum Datenexport bereitstellt. Die entsprechende Schnittstelle wird von uns exakt auf Ihre Anforderungen hin konfiguriert. Darüber lassen sich dann alle wichtigen Daten zwischen den Systemen austauschen, wobei sich über die Rechtevergabe genau festlegen lässt, wer welche Daten einsehen kann:

• Adressen, Ansprechpartner
• Artikel, Maschinen
• Umsatz, Deckungsbeitrag, Sonderpreise
• Angebote, Auftragseingang /-bestand, offene Posten

Ändert sich im CRM-Prozess der Status eines Kunden – wird zum Beispiel aus einem Angebot ein konkreter Auftrag – gibt SMARTCRM diese Informationen von sich aus an das ERP-System weiter. So ist nur einmal Datenpflege erforderlich und Sie können auf Nummer sicher gehen, dass alle Auswertungen auf aktuellem Zahlenmaterial beruhen.

Derzeit gibt es diese ERP-Schnittstellen für SMARTCRM: abas-Business-Software, Infor, Microsoft Dynamics Nav, Microsoft Dynamics AX, proALPHA, PSIPenta, SAP R/3, APplus u.v.m.

CTI-Anbindung

Die CTI-Anbindung gehört ebenfalls zum Basisumfang von SMARTCRM. In Verbindung mit einem Tapi-fähigen Telefon können Sie viele nützliche CRM-bezogene Funktionen bereits beim Anrufeingang nutzen:

• Erkennen der Telefonnummer, falls im System gespeichert
• Übersichtliche Darstellung der Anruferdaten, z. B. Name, Firma
• Wechsel in den Firmendatensatz
• Anlegen einer Telefonnotiz und Versand an weitere Mitarbeiter
• Sprung in die Kundenakte für Anzeige der Aktivitätenhistorie

Auf dieser Grundlage sorgt SMARTCRM bei jedem Telefonkontakt von außen für maximale Information und schafft die Voraussetzung für eine flexible, kompetente und zielgerichtete Beratung.

Schnittstelle zu Dokumenten-Managementsystemen (DMS)

In SMARTCRM haben wir bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert. Damit können Sie

• Dokumente mit Kunden und Projekten verknüpfen
• Dokumente nach Kategorien ordnen
• Vorlagen hinterlegen
• Serienbriefe generieren

Darüber hinaus lässt sich SMARTCRM auch mit DMS-Systemen von Drittanbietern verbinden. Damit können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten direkt aus den CRM-Abläufen heraus auslösen.

Eine vorkonfigurierte Schnittstelle ist für das DMS-System von Habel verfügbar.

Schnittstelle zu Microsoft Office

Bereits in der Standardversion von SMARTCRM ist die Anbindung an Microsoft Office enthalten. Sie können damit wie gewohnt arbeiten – eine Lizenz für Microsoft Office vorausgesetzt – und die Dateien in Word, Excel oder PowerPoint direkt in SMARTCRM abspeichern.

Dokumentenvorlagen lassen sich in einem zentralen Verzeichnis ablegen und für alle zugängig machen, was die einheitliche Verwendung von Formaten und Layouts gewährleistet.

Durch die Vergabe von Schlagworten und Kategorien behalten Sie immer den Überblick zu allen Office-Dokumenten, die Sie in SMARTCRM abgelegt haben.