Neue Funktionen in Version 4.3

Intuitive Bedienung und viele smarte Arbeitsunterstützungen: Die Version 4.3 präsentiert sich mit neuer Oberfläche und zahlreichen neuen Funktionen, die Ihre Arbeitsprozesse noch einfacher gestalten. Highlights sind z. B. die neuen Schnittstellen zu Microsoft MapPoint und dem DMS-System von Habel sowie das SMART Board für eine noch komfortablere Navigation durch das CRM-System.

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Oberfläche und Usability

SMARTCRM im neuen Layout

Mit der neuen Version 4.3 präsentiert sich SMARTCRM mit neuen Oberflächen und Icons.

SMART Board – intelligente Arbeitserleichterung

Starten Sie SMARTCRM, steht Ihnen in Version 4.3 das SMART Board zur Verfügung. Bequem erreichen Sie von dort alle wichtigen Bereiche innerhalb von SMARTCRM. Schnell und einfach können Sie nach Adressen suchen oder mit einem Klick direkt auf Ihre Top-Ansprechpartner, Adressen oder Projekte springen.

Favoriten – auf Knopfdruck im Zugriff

Im Handumdrehen können Sie in Zukunft wichtige Adressen, Ansprechpartner, Projekte usw. in Ihrer Favoriten-Liste aufnehmen. Komfortabel wird Ihnen diese Liste sowohl auf dem SMART Board als auch in den Suchmasken angezeigt.

Neue Schnittstellen

SMARTCRM.MapPoint

Sie möchten einen Kunden besuchen und dabei Ihre Zeit optimal ausnutzen? Mit dem neuen Modul SMARTCRM.MapPoint ist dies nun kein Problem mehr. Spielend einfach ermitteln Sie in SMARTCRM, welche Kunden im Umkreis einer bestimmten Adresse liegen. Dabei können Sie unterschiedliche Kriterien berücksichtigen und sich alle Adressen in SMARTCRM anzeigen lassen.

Darüber hinaus werden selektierte Adressen bequem in einer Karte von Microsoft MapPoint angezeigt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie alle Kunden in einer Karte sehen möchten oder z. B. nur die Top-10-Kunden. In MapPoint können Sie einfach die gewünschte Route planen. Sie vermeiden so unnötige Fahrzeiten und nutzen Ihre Zeit optimal aus. Der Clou: Auf Wunsch können Sie sich auch Umsatzzahlen der Kunden in der Karte anzeigen lassen und so die Reihenfolge der Besuche noch zielgerichteter planen.

Dokumentenmanagement (DMS) Habel

Sie haben in Ihrem Unternehmen ein umfangreiches Dokumentenmanagement mit Dokumentenlenkung und längeren Freigabeprozessen? Mit SMARTCRM 4.3. integrieren Sie Ihr Dokumentenmanagement in den CRM-Prozess. Nutzen Sie die Funktionen von beiden Systemen und greifen Sie zentral auf alle Dokumente im CRM-System zu. So bleiben alle Dokumente mit den entsprechenden Vorgängen verknüpft und die Historien gehen nicht verloren.

In SMARTCRM 4.3 steht eine Standardschnittstelle an das Dokumenten-Management-System Habel zur Verfügung.

Microsoft Outlook / E-Mails

SMARTCRM.Exchange.Sync

Mit dem neuen Modul SMARTCRM.Exchange.Sync haben Sie Ihre Termine jederzeit im Überblick. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Termine in Outlook oder mit dem Smartphone erfassen. Diese erscheinen automatisch im PIM-Terminplan. Umgekehrt wird ein in SMARTCRM erfasster Termin ebenfalls automatisch zeitnah auf dem Smartphone der Teilnehmer angezeigt. Das Modul SMARTCRM.Exchange.Sync ermöglicht den Abgleich zwischen SMARTCRM und Microsoft Exchange und übermittelt als zentraler Dienst auf dem Server Termine.

Adressinformationen des Ansprechpartners, mit dem der Termin stattfindet, werden in die Notizen des Termins eingetragen. So kann der Außendienstmitarbeiter z. B. bei einer Verspätung den Kunden telefonisch informieren.

SMARTCRM.Scanner

Signaturen in SMARTCRM einlesen

Egal woher Sie Ihre Adressen bekommen - ob über Visitenkarten oder das Website-Impressum des Interessenten: Mit SMARTCRM werden alle Informationen einfach erfasst. Neben den bereits bestehenden Funktionen wurde das Modul SMARTCRM.Scanner um die Funktion "Signaturen erfassen" erweitert. SMARTCRM zieht aus der Signatur alle nötigen Daten. In einem Durchgang werden so Adressen und die dazugehörigen Ansprechpartner in SMARTCRM angelegt – selbstverständlich führt SMARTCRM vor der Anlage einen Dublettencheck durch.

PIM.NET

Vertretungsverwaltung

Wer kennt es nicht: Kollegen sind in Urlaub und keiner weiß, wer die Vertretung übernommen hat. Mit SMARTCRM ist dies in Zukunft kein Problem mehr. Mithilfe des PIMs (Persönlicher Informatiosmanager) haben Sie die Möglichkeit, Vertretungen zu verwalten. Erfassen Sie den Zeitraum der Abwesenheit eines Mitarbeiters sowie dessen Stellvertreter. Dieser hat dann während des angegebenen Zeitraums das Recht, in den PIM des Vertretenen zu wechseln und dort Einträge zu bearbeiten. Dank farblich markierter Pop-ups ist er immer über neue PIM-Einträge informiert.

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